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Articoli di servizio

Generale

Il nuovo modulo opzionale "Service Articles" permette di creare la propria classe di articoli o oggetti che sono in possesso del cliente e che devono essere mantenuti o semplicemente catalogati, indipendentemente dagli articoli "normali":
  • Kfz (la VW Golf con registrazione K XY-123 del cliente Meier)
  • Macchine e apparecchi (trapano a percussione Hilti TE-2 M presso Tiefbau Müller KG)
  • allegati
  • software
  • immobili

Articoli di servizio

Un elemento di servizio è, ad esempio, un veicolo speciale di un cliente, un'officina di riparazione auto o un impianto elettrico o una macchina che deve essere controllato regolarmente.
Oltre ai produttori, ai numeri di serie, alle date delle prove, ai dati di garanzia e molto altro ancora, è possibile creare campi utente personalizzati.
Naturalmente è possibile memorizzare anche immagini PDF e altri tipi di file in combinazione con il nostro modulo DMS.
Ad esempio, i protocolli di test scansionati.
Mantenere una visione d'insieme: A partire dall'articolo di servizio è possibile passare immediatamente a tutti i processi collegati, come preventivi, ordini e fatture.
Panoramica indirizzo cliente

Creazione di articoli di servizio

È possibile creare un articolo di servizio in vari modi.

1.... Direttamente nel modulo

Creazione di articoli di servizio

A tale scopo, aprire l'articolo di servizio Modulo in Dati anagrafici - Articoli di servizio. A questo punto si crea un articolo di servizio con il segno più o la combinazione di tasti CTRL+N.
Successivamente, è possibile assegnare a questo articolo di servizio un articolo del proprio master articolo e un indirizzo di un cliente.
A tale scopo sono disponibili il numero dell'articolo e i campi match.
Assegnazione articolo e indirizzo
Nell'ultima fase vengono completati tutti i dati richiesti, come la data del test o la garanzia.
È inoltre possibile memorizzare immagini o altri file per questo articolo di servizio nella directory dei documenti, e tutti gli articoli di servizio di un cliente è possibile accedere tramite l'icona
vai a tenerne traccia.

2. ... Tramite voci di fattura

Crea tramite Fatture

In una fattura esistente è inoltre possibile creare un articolo di servizio utilizzando gli elementi della fattura.
Per fare questo, richiamare la fattura e selezionare l'elemento che deve essere creato come articolo di servizio.
Tramite "File - Nuovo - Creare articolo di servizio" questo articolo viene creato automaticamente come articolo di servizio, in cui tutti i dati esistenti, ad esempio l'indirizzo del cliente e l'articolo viene rilevato.
In questo articolo di servizio è possibile aggiungere tutte le informazioni mancanti.

3. ... Sugli articoli

La terza opzione è quella di creare un articolo di servizio direttamente sopra l'articolo.
L'articolo viene selezionato e l'articolo di servizio viene creato in Crea nuovo articolo File Service. Tutte le informazioni disponibili nell'articolo stesso vengono trasferite automaticamente, le informazioni mancanti possono essere aggiunte.