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Fattura

Convertire ordine in fattura

Una volta completata l'immissione dell'ordine, utilizzare il tasto ESC per passare alla maschera dei dati di intestazione e selezionare "Converti completamente l'ordine in fattura" nel menu Azioni o, in alternativa, CTRL+R.

I seguenti processi vengono attivati nel server SQL tramite questo sistema automatico:

  • L'ordine viene spedito e quindi chiuso
  • La bolla di consegna è generata
  • Bolla di consegna e quindi il magazzino sono prenotati
  • La bolla di consegna viene convertita in fattura
  • Si dirama verso il modulo di fatturazione
  • La nuova fattura viene visualizzata e può essere stampata

Questa voce di menu si riferisce automaticamente alla fattura e la fattura convertita viene visualizzata. Questa può essere stampata immediatamente tramite il menu "Stampa". In alternativa è disponibile la combinazione di tasti CTRL+P.

Dovreste sempre controllare un ordine prima di convertirlo in fattura. Se non si riscontra alcun errore fino alla stampa della fattura, è possibile tornare indietro dalla fattura all'ordine selezionando il maschio nella barra degli strumenti o, in alternativa, utilizzando CTRL+G. Selezionare l'ordine nella finestra di dialogo GeheZu.

L'ordine selezionato viene visualizzato in modo da poterlo aprire tramite il menu Azioni e la voce di menu "Continua questo ordine (inversione Lf+Re)". In alternativa, è possibile aprirlo utilizzando la combinazione di tasti SHIFT+CTRL+E.

In questo modo vengono invertite tutte le registrazioni per l'ordine. Ora l'ordine può essere corretto e convertito nuovamente in fattura con CTRL+R.

Con soli 2 click da una fattura è possibile modificare la modalità dell'ordine!

Convertire ordine in fattura

Interfaccia DATEV-CSV

Il modulo aggiuntivo DATEV in formato CSV consente di trasferire le fatture in uscita al sistema DATEV o a un sistema di
contabilità finanziaria compatibile. Supporta il formato DATEV in struttura ASCII con intestazioni.

L'interfaccia DATEV si trova nel sistema d'ordinazione alla voce Fattura e alla voce File.

Interfaccia DATEV

impostazioni predefinite

Prima di esportare le fatture, è necessario creare le impostazioni di base. I clienti che hanno già utilizzato il vecchio modulo DATEV possono cercarvi e adottare le loro impostazioni di base.

Modifica delle impostazioni di base

Avvio dell'esportazione DATEV

Per avviare l'esportazione, selezionare prima il periodo desiderato. Poi cliccare su "Eseguire l'esportazione DATEV". Se l'esportazione ha avuto esito positivo, viene visualizzato il messaggio riportato di seguito e il percorso del file in cui vengono salvati i dati di esportazione.

Esportazione di successo

Possibili messaggi di errore

Gruppi di entrate mancanti

Nelle voci corrispondenti delle fatture visualizzate mancano i gruppi di ricavi. Questi devono essere mantenuti nell'articolo, quindi l'esportazione può essere avviata di nuovo.

Gruppi di entrate mancanti

Nessuna fattura trovata

Appare questo messaggio:

  • In assenza di fatture nel periodo specificato
  • Questo periodo è già stato esportato. Se l'esportazione era difettosa, è possibile annullarla come descritto sopra

Nessuna fattura trovata