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Offerta

Aggiorna offerta

La gestione delle offerte si trova sul lato sinistro della barra di avvio rapido, nella sezione "Gestione degli ordini". Se si seleziona la voce di menu "Offerta", la maschera di immissione si trova inizialmente nel modo Ricerca, il che significa che è possibile cercare nelle offerte esistenti immettendo un testo di ricerca in un campo qualsiasi e premendo il tasto Invio. Il modo attuale viene visualizzato nella riga di stato (= intestazione).

Schermata offerta

Il cursore si trova automaticamente nel campo "Numero". Questo è chiamato campo di salto. Per ulteriori informazioni e opzioni di personalizzazione, vedere Personalizzazione dei campi di salto.

Seleziona l'indirizzo dell'offerta

Con la combinazione di tasti Ctrl+N o il simbolo più nella barra dei simboli passare al modo "Nuova creazione".

Aggiorna offerta

I campi dell'indirizzo vengono visualizzati in diversi colori nella modalità "Crea nuovo" e il campo Matchcode dell'indirizzo diventa il campo di immissione attivo. È possibile cercare l'indirizzo in qualsiasi campo colorato, in cui sono disponibili tutte le opzioni di ricerca e le combinazioni descritte in precedenza nel capitolo Funzionamento. La ricerca viene avviata immettendo il tasto Invio. Il numero di indirizzi trovati viene visualizzato come hit nell'angolo in basso a sinistra della barra delle informazioni.

Se vengono trovati più indirizzi, si apre il browser (= visualizzazione lista), nel quale è possibile selezionare l'indirizzo desiderato con un clic e confermare con il tasto ENTER. Per chiudere il browser (= visualizzazione lista) premere il tasto ESC, ora è possibile scorrere gli indirizzi trovati con i tasti cursore destra/sinistra, confermare nuovamente l'indirizzo con il tasto ENTER.

La maschera di immissione è ancora in modalità "Crea nuova offerta" (=Crea nuova offerta), ma ora in modalità di immissione (=modifica), ciò è indicato dallo sfondo giallo del campo attivo.

Modificare i campi secondo le proprie esigenze e premere la funzione di salvataggio nel navigatore (=check), oppure premere la combinazione di tasti CTRL+ENTER.

Aggiunta di elementi

La voce prosegue ora con le voci. Poiché si sta creando una nuova transazione, è possibile cercare l'articolo immediatamente. Nella barra di stato, la ricerca degli articoli è indicata da Seleziona offerta articoli. Immettere i termini di ricerca e selezionare l'elemento desiderato. L'operazione corrisponde alla selezione dell'indirizzo sopra descritta.

La posizione viene salvata anche con CTRL+ENTER. La logica di ingresso passa prima al campo Quantità. Modificare la quantità proposta e salvare la posizione con CTRL+ENTER.

Aggiunta di elementi

Se si desidera modificare altri campi, è possibile utilizzare i tasti cursore su/giù o TAB e MAIUSC+TAB e il mouse per selezionare il campo da modificare e modificarne il contenuto.

Dopo aver salvato la posizione con CTRL+ENTER, la maschera di immissione si trova ancora nel modo Selezione elemento.

Allegare tutti gli elementi in questo modo. Se la voce è un elemento di testo, impostare la quantità su "0".

L'offerta può essere visualizzata nell'anteprima di stampa o stampata in qualsiasi momento. A tale scopo, selezionare "Stampa..." dal menu "Stampa". (=Ctrl+P) o "Anteprima di stampa...". (=Ctrl+F2). Per la stampa viene utilizzato il modello di rapporto standard. Tuttavia, è possibile utilizzare qualsiasi altro modello anche tramite il menu "Stampa".

Se si desidera vedere quali voci sono già state inserite o modificarle, premere il tasto ESC; la barra di stato visualizza il modo Search Offer (Offerta di ricerca). In questa modalità, il campo di immissione è il numero di posizione predefinito. Se il campo posizione viene lasciato vuoto e si preme solo il tasto ENTER, viene richiamata la prima posizione. È quindi possibile scorrere le posizioni salvate con il cursore sinistra/destra o richiamare i dati nel display a tendina, ovvero il browser con CTRL+ENTER. Per ritornare alla nuova modalità di creazione degli oggetti, premere il tasto CTRL+N o il simbolo più nella barra dei simboli.

Articoli alternativi

Le voci delle quotazioni possono essere contrassegnate come voci alternative.

Contrassegna l'elemento come elemento alternativo

Nell'area "Avanzate" selezionare la casella di controllo "Posizioni alternative". Tutti gli articoli così contrassegnati non sono inclusi nel prezzo totale. Queste voci possono essere stampate separatamente quando vengono stampati i preventivi. Nei modelli standard di rapporto, gli elementi così contrassegnati sono visualizzati in rosso nel prezzo totale e tra parentesi. Tuttavia, sono possibili anche altre rappresentazioni nella stampa, che dovrebbero essere adattate di conseguenza nel modello di rapporto.

Quando i preventivi vengono convertiti in ordini, gli articoli alternativi non vengono copiati, ma filtrati. Quando si copiano citazioni in nuove citazioni, vengono sempre copiati anche elementi alternativi.

Anteprima offerta

Gestire i titoli

I titoli possono essere utilizzati per strutturare processi estesi, come preventivi, ordini, ecc. Voci correlate al gruppo in un'unica voce - il cosiddetto titolo - e trattarle nel loro insieme. È possibile stampare titoli con totali titoli.

Attributi di performance

  • Visualizzazione chiara delle operazioni (preventivi, ordini, ecc.) come struttura ad albero
  • comodo spostamento di titoli con posizioni contenute
  • Spostamento delle posizioni tra i titoli
  • Spostamento di posizioni all'interno di un titolo
  • Le posizioni possono essere spostate anche senza l'uso di titoli
  • Stampa dell'intestazione del titolo nella stampa
  • Calcolo del subtotale nella stampa per titolo e con una compilazione facoltativa del titolo.
  • Cancellare i titoli completi con tutte le posizioni dopo l'interrogazione precedente
  • Funzionamento di tutte le funzioni sia con il mouse che con la tastiera

Gestione titoli

La gestione dei titoli viene richiamata dall'area di intestazione di un'operazione, cioè un'offerta o un ordine, con la combinazione di tasti UMSCH+F9 o tramite il menu "Avanzate".

Per prima cosa seleziona un nome per i tuoi titoli e crealo prima degli elementi. È anche possibile creare i titoli in seguito e poi assegnarli ai titoli, ma questo è molto più lavoro.

Per poter utilizzare la gestione della traccia, per una nuova transazione è necessario prima salvare il record di dati dell'intestazione. Adesso è possibile aggiungere qualsiasi titolo a un'operazione. Questi sono quindi disponibili per la selezione nell'immissione della voce. I titoli possibili si trovano accanto al campo del numero di articolo.

La stampa può essere influenzata tramite le impostazioni e qui i Report dei punti secondari. Qui è possibile determinare se una nuova pagina deve essere avviata al cambio di titolo o se una compilazione del titolo deve avvenire alla fine della stampa e molto altro ancora.

Modifica dei titoli

aggiungete un nuovo titolo

Premere CTRL+N per aggiungere un nuovo brano alla fine dell'elenco. Il titolo appena creato può essere modificato nel titolo digitando immediatamente un nuovo nome. Premere il tasto ENTER per salvare la voce e F2 per modificarla nuovamente.

Inserisci un titolo

Passare all'area dati dell'intestazione e richiamare la gestione delle tracce. Selezionare il titolo prima del quale si desidera inserire il nuovo titolo. Ora premere il tasto INS o selezionare la voce corrispondente Nuovo/Inserisci titolo nella barra degli strumenti. È possibile modificare direttamente il nome del titolo sovrascrivendolo o premendo nuovamente F2.


Spostamento dei titoli

I titoli possono essere spostati con il mouse utilizzando la funzione drag&drop. Questo significa cliccare con il tasto sinistro del mouse sul titolo da spostare e trascinarlo nella posizione desiderata tenendo premuto il tasto del mouse. Rilasciare il pulsante del mouse.

Spostare un titolo:

  • ad un altro titolo per inserirlo prima di esso
  • al nodo principale, cioè l'operazione in modo che venga aggiunto per ultimo

Eliminazione di un titolo

Il titolo corrente viene cancellato premendo il tasto DEL. Vengono eliminati anche tutti gli elementi del titolo.

Modifica di elementi all'interno di titoli

Spostamento delle posizioni

Le posizioni possono essere spostate con il mouse trascinandole. Questo significa cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla posizione da spostare e trascinarla nella posizione desiderata tenendo premuto il tasto del mouse. Rilasciare il pulsante del mouse.

Spostare una posizione:

  • in un'altra posizione per inserirla prima di essa - se necessario, il numero della posizione di destinazione viene aumentato di una unità.
  • su un titolo per inserirlo alla fine del titolo
  • Sul nodo principale, cioè l'attività, in modo che sia inserita come elemento indipendente (senza assegnazione del titolo)

Spostamento dei titoli con Drag&Drop

In alternativa, è possibile spostare la posizione con la tastiera. Premere il tasto CTRL e contemporaneamente i tasti FRECCIA SU o FRECCIA GIÙ.

Eliminazione di un elemento

È possibile cancellare la posizione corrente semplicemente premendo il tasto DEL.

Numerazione delle posizioni

L'ordine delle posizioni non deve necessariamente seguire l'ordine dei titoli. Ad esempio, è possibile assegnare un elemento con un numero di elemento alto al primo titolo per soddisfare i requisiti di un BOS. Tuttavia, se è necessaria una sequenza esatta, è sempre possibile utilizzare la funzione di numerazione per forzare una sequenza esatta. Questa funzione rinumera tutte le voci dell'operazione a partire da 001.

Rinumera articoli

Vorschau

Offerta con titoli

Attività

L'offerta selezionata può essere utilizzata per effettuare varie azioni. Le singole opzioni sono accessibili alla voce del menu principale "Azioni".

Segna come progetto

Un'offerta può essere contrassegnata come progetto selezionando la voce di menu "Contrassegna come progetto". Se questo preventivo viene successivamente convertito in un ordine o in una fattura, per tutti i nuovi tipi di transazione viene memorizzato un riferimento a ritroso a questo preventivo di progetto.

Se un'offerta è già stata contrassegnata come progetto, viene visualizzato un messaggio di errore quando si tenta di contrassegnarla nuovamente come progetto.

Tecnicamente, un record aggiuntivo viene memorizzato nella tabella delle offerte di progetto con lo stesso numero ID del record di intestazione. Tutti gli ordini, fatture, ecc. che si riferiscono a questo progetto ricevono un referente a ritroso nel record dei dati di intestazione nel campo ProjectID.

Seleziona l'indirizzo di consegna

Per un'offerta è possibile specificare un indirizzo di consegna diverso da quello di fatturazione. Questo avviene tramite il menu Azioni oppure tramite il piccolo pulsante nell'angolo in alto a destra del blocco d'immissione "Indirizzo di consegna".

Dopo aver selezionato la funzione, viene proposto per primo il matchcode dell'indirizzo di fatturazione, ma viene aggiunto il valore "-LF-". Se nel master degli indirizzi sono stati creati tutti gli indirizzi di consegna corrispondenti, è possibile generare un elenco di indirizzi di consegna idonei immettendo il tasto Invio e richiamando il browser (Ctrl+Invio).

Ad esempio, se il codice di corrispondenza della fattura è "MEIER", devono essere indicati gli indirizzi di consegna corrispondenti, ad esempio "MEIER-LF-WIESBADEN", "MEIER-LF-MUENCHEN" ecc. Il sistema visualizza un elenco di tutti gli indirizzi di consegna ordinati per città.

Dopo aver confermato l'indirizzo di consegna, è possibile modificare singole righe dell'indirizzo di consegna.

Se non si dispone di un indirizzo di consegna fisso, è possibile utilizzare l'indirizzo di fatturazione, ad esempio rimuovendo il valore "-LF-" prima della ricerca. Questo è meglio che utilizzare un indirizzo vuoto, perché nel caso di statistiche che passano attraverso gli indirizzi di consegna, le vendite possono essere significativamente assegnati.

Selezionare Pre-testo e Post-Testo

È possibile inserire un testo supplementare e/o un testo preliminare per la citazione (la procedura è la stessa per entrambi). Un testo supplementare è un modulo di testo che è stato creato in precedenza nella gestione degli articoli. Naturalmente a questo punto è possibile selezionare qualsiasi articolo e copiare il testo lungo come testo supplementare. Per impostazione predefinita, il testo supplementare viene stampato dopo il totale finale.

Testi in offerta

Questa voce di menu è attiva solo se l'intestazione dell'offerta si trova nel modo "Modifica offerta".

L'articolo creato in precedenza, che contiene il testo corrispondente, può essere selezionato utilizzando i punti nel campo Inserisci testo. Dopo aver confermato con il tasto Invio, il testo lungo dell'articolo selezionato viene adottato come testo successivo. Su richiesta, il testo può essere adattato a questa offerta anche nel campo di testo.

Seleziona il testo dell'articolo

Nuova numerazione delle voci d'offerta

Se i numeri delle voci sono vuoti, con questa opzione di menu è possibile rinumerare tutte le voci dell'offerta. La prima voce ha poi il numero di elemento "001" e la successiva "002", e così via. Tutti i numeri sono quindi sequenziali.

Scegli i termini di pagamento

In alternativa alla voce di menu del menu azioni, è possibile utilizzare anche il piccolo pulsante nell'angolo in alto a destra del blocco d'immissione "Condizioni di pagamento".

Modifica dei termini di pagamento

È possibile selezionare uno degli obiettivi di pagamento salvati e confermare con il pulsante "OK" o con il tasto Invio.

In seguito potete modificare l'obiettivo di pagamento direttamente nel modulo d'offerta in campi di testo o di importo.

Prezzi orientati al lordo

EULANDA® ERP lavora in rete come standard. Ciò significa che tutti gli articoli di un'offerta sono senza IVA. Nel totale finale, l'IVA sarà quindi aggiunta all'importo totale. In alternativa, può essere utilizzata anche una procedura lorda. Tutti i singoli elementi, IVA inclusa, sono indicati e alla fine l'imposta è dedotta e mostrata.

Se si cambia un'offerta che è già stata inserita nel modo Lordo, l'importo totale può variare a causa dei diversi arrotondamenti. Perché con la procedura lorda ogni IVA per posizione deve essere calcolata in due cifre. In casi estremi, ciò può comportare una differenza dell'1 per cento.

Scegliere orientato al lordo

Si prega di notare che nel modo lordo, quando si inseriscono i prezzi delle posizioni, tutte le informazioni sono lorde, cioè comprensive di IVA. Se un cliente speciale ha costantemente bisogno di un display orientato all'ingrosso, questo modo operativo può essere preselezionato nel master indirizzi della scheda indice estesa.

La modalità può essere cambiata nell'offerta solo se l'offerta è in modalità Visualizza o Sfoglia e non contiene già i prezzi lordi.

Prezzi orientati al netto

Se è disponibile un'offerta con prezzi lordi, questa può essere convertita in prezzi netti tramite questa voce di menu. Tutte le posizioni sono convertite in prezzi IVA esclusa. L'IVA sarà quindi aggiunta al totale netto una volta alla fine dell'offerta.

In seguito a questa conversione, il prezzo totale dell'offerta può differire leggermente dal prezzo precedente. Questo perché un'imposta deve essere arrotondata una sola volta in modalità netta.

La modalità può essere cambiata nell'offerta solo se l'offerta è in modalità Visualizza o Sfoglia e non contiene già i prezzi netti.

Copiare questa offerta per un nuovo cliente

Con questa voce di menu o con la combinazione di tasti Ctrl+Q è possibile duplicare un'offerta già esistente per un altro cliente. La voce di menu può essere richiamata solo se l'offerta è in modalità View (Visualizza) o Browse (Sfoglia).

Copia offerta

Dopo aver richiamato questa voce di menu, tutti i campi tranne quello dell'indirizzo vengono bloccati per l'immissione. Questa modalità è indicata nella riga di stato (= intestazione) con Visualizza offerta - Seleziona indirizzo o Sfoglia offerta - Seleziona indirizzo. Ora è possibile selezionare il nuovo indirizzo.

Dopo aver confermato la selezione dell'indirizzo, l'offerta viene copiata con tutti gli elementi e viene assegnato un nuovo numero di offerta. Ora è possibile modificare tutti i campi o le posizioni come di consueto.

Convertire questa offerta completamente su ordinazione

Con questa voce di menu o con il tasto funzione F12 è possibile convertire direttamente un'offerta esistente in un ordine. La voce di menu può essere richiamata solo se l'offerta è in modalità View (Visualizza) o Browse (Sfoglia).

Trasforma offerta su ordinazione

Richiamando questa voce di menu, l'offerta corrente viene convertita in un ordine. Gli articoli alternativi non vengono copiati in un ordine.

Questa procedura può essere ripetuta ogni volta che si desidera, a meno che non sia stata deselezionata l'opzione "Conversione multipla" nella sezione "Conversione su ordinazione" della scheda "Impostazioni accessori".

Una volta completata la conversione, il sistema si dirama automaticamente al modulo Order e richiama il nuovo ordine.

Trasforma offerta in fattura

Con questa voce di menu o con la combinazione di tasti Ctrl+R è possibile convertire direttamente in fattura un'offerta già esistente. La voce di menu può essere richiamata solo se l'offerta è in modalità View (Visualizza) o Browse (Sfoglia).

Trasforma offerta in fattura

Durante questo processo vengono creati internamente un ordine e una bolla di consegna. Ciò significa che questa voce di menu funziona come una macro e che vengono eseguiti anche tutti i controlli che sarebbero stati eseguiti se le singole operazioni fossero state convertite manualmente.

Questa procedura può essere ripetuta ogni volta che si desidera, a meno che non sia stata deselezionata l'opzione "Conversione multipla" nella sezione "Conversione su ordinazione" della scheda "Impostazioni accessori".

Al termine della conversione, il sistema passa automaticamente al modulo Invoice e richiama la nuova fattura.

Adattare i campi salto

I campi saltati sono quei campi di una maschera in cui il cursore si sposta automaticamente in modalità "Modifica" o "Crea nuovo". Ad esempio, è possibile cercare rapidamente un indirizzo o creare una nuova offerta.

Nel menu di avvio rapido sotto Gestione ordini è possibile regolare i campi di salto nell'offerta e ordinare maschere.
Le impostazioni per questo si trovano nella barra del menu sotto "Extra".

Adattare i campi salto

Campi personalizzabili

Sono personalizzabili i campi di ricerca, i campi di modifica e i campi (CTRL+Invio) nell'intestazione e nelle posizioni, nonché il campo di ricerca negli indirizzi e negli articoli.

Menu salto campo

Adattare i campi salto

È possibile selezionare e modificare un campo di salto selezionandolo dall'elenco o facendo clic sul campo desiderato.